ตามรายงานตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกล่าสุดที่เผยแพร่โดย SEMI (สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างประเทศ) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ยอดจัดส่งอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 4.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างสถิติสูงสุดใหม่รายไตรมาส แรงขับเคลื่อนการจัดส่งอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งนี้ มาจากกระแสการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเวเฟอร์ในไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยไทยกลายเป็นจุดสนใจการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากรัฐบาลไทยมีการส่งเสริมการลงทุนอย่างจริงจังและนโยบายสิทธิประโยชน์จาก BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทย)
ข้อมูลการจัดส่งอุปกรณ์โดดเด่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางการขยายกำลังการผลิตแห่งใหม่
รายงานระบุว่า ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครึ่งแรกของปี 2026 มียอดจัดส่งอุปกรณ์สะสม 8.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกที่ 8% อย่างมาก นักวิเคราะห์ของ SEMI กล่าวว่า ด้วยสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์จึงเร่งกระจายตัวออกจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสถานที่อันดับต้นๆ สำหรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเวเฟอร์และโรงงานประกอบทดสอบ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้นทุนแรงงาน โดยไทยมียอดจัดส่งอุปกรณ์ในไตรมาสที่ 2 สูงถึง 1.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด เป็นรองเพียงสิงคโปร์ที่มี 1.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพรวมความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเวเฟอร์ไทย
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (EEC) กลายเป็นเขตการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ที่ร้อนแรง โครงการขยายกำลังการผลิตหลักในปัจจุบัน ได้แก่:
- โรงงานรับผลิตเวเฟอร์ไทย Nexchip (ชื่อสมมติ): เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ที่กระบวนการ 28 นาโนเมตรในไตรมาสที่ 2 กำลังการผลิตประมาณ 30,000 แผ่นต่อเดือน มูลค่าจัดซื้ออุปกรณ์มากกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- โรงงานเซมิคอนดักเตอร์กำลังของ Infineon จากเยอรมนี: โรงงานเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ใกล้กรุงเทพฯ เสร็จสิ้นการก่อสร้างหลัก คาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2027 การจัดส่งอุปกรณ์ในไตรมาสที่ 2 ประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- โรงงานประกอบทดสอบขั้นสูงของ ASE จากไต้หวัน: โรงงานประกอบทดสอบแห่งที่สามเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน นำสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ Fan-Out เข้ามา มูลค่าการจัดส่งอุปกรณ์มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคมปี 2026 BOI ได้ผ่อนคลายสิทธิประโยชน์การลงทุนเพิ่มเติม โดยให้การยกเว้นภาษีสูงสุด 13 ปี สำหรับโครงการกระบวนการผลิตขั้นต้นของเซมิคอนดักเตอร์ และทำให้ขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับบุคลากรทางเทคนิคต่างชาติง่ายขึ้น คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังเงินทุนที่หลั่งไหลเข้ามา
จุดสูงสุดของการจัดส่งอุปกรณ์ในครั้งนี้ นอกจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของความต้องการปลายทาง ความต้องการในกระบวนการผลิตขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์กำลังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เซิร์ฟเวอร์ AI และการสื่อสาร 5G/6G ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างรุกตลาดชิปรถยนต์และเซมิคอนดักเตอร์แบบผสมอย่างแข็งขัน ตัวอย่างเช่น ไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 11 ของโลก การเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าช่วยกระตุ้นความต้องการ IC สำหรับยานยนต์ในประเทศ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 มูลค่าการนำเข้าชิปรถยนต์เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่งผลให้การผลิตในประเทศเร่งตัวขึ้น
ผู้ผลิตอุปกรณ์มองแนวโน้มในอนาคตอย่างมองโลกในแง่ดี
ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลก เช่น Applied Materials, Tokyo Electron Limited (TEL) และ Lam Research ต่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Applied Materials กล่าวในการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดว่า ความสามารถในการมองเห็นคำสั่งซื้ออุปกรณ์ในไทยและมาเลเซียมีมากกว่า 12 เดือน ลูกค้าหลักคือโรงงาน IDM และผู้รับผลิตเวเฟอร์ คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นจาก 12% ในปัจจุบันเป็น 15% ภายในปี 2027
ที่น่าสังเกตคือ การที่มูลค่าการจัดส่งอุปกรณ์ทำสถิติสูงยังส่งผลดีต่อราคาหุ้นของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปรับตัวขึ้น 5.6% ในเดือนกรกฎาคม โดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการอุปกรณ์ปรับตัวขึ้นนำ
ความเสี่ยงและความท้าทาย
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวอย่างรวดเร็วยังมาพร้อมกับข้อกังวล ประการแรก โครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น การจ่ายไฟฟ้า แหล่งน้ำ) จะสามารถรองรับการดำเนินงานของโรงงานเวเฟอร์จำนวนมากได้หรือไม่ ยังคงเป็นอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ แม้รัฐบาลไทยวางแผนเพิ่มโรงไฟฟ้า แต่ในบางนิคมอุตสาหกรรมยังคงมีเหตุการณ์ไฟดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการปรับตั้งอุปกรณ์ ประการที่สอง หากสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนรุนแรงขึ้น อาจจำกัดผลกระทบจากการย้ายคำสั่งซื้ออุปกรณ์บางส่วนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุดท้าย ความเสี่ยงจากวัฏจักรเศรษฐกิจเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก หากความต้องการปลายทางเกิดการปรับตัวในปี 2027 กำลังการผลิตที่มากเกินไปอาจทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง
สรุป: ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ไทยสดใส การจัดส่งอุปกรณ์ทำสถิติสูงขับเคลื่อนศักยภาพระยะยาว
โดยสรุป การจัดส่งอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการซื้ออุปกรณ์เร็วที่สุดในภูมิภาค ได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน และการขยายตัวของตลาดประยุกต์ใช้งาน สำหรับนักลงทุน การติดตามความคืบหน้าของการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงานเวเฟอร์ไทย ความต่อเนื่องของคำสั่งซื้ออุปกรณ์ และรายละเอียดนโยบายของ BOI จะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจความต่อเนื่องของกระแสนี้
